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国际工程机械市场发展形势及未来趋势
作者:管理员    发布于:2010-01-09 15:53:17    文字:【】【】【
摘要:国际工程机械市场发展形势及未来趋势
       英国工程机械咨询公司刘玉山在“中国工程机械工业协会信息工作委员会2009年会”上作题目为《国际工程机械市场形势》的报告,内容如下:

    一、金融危机对工程机械市场的冲击

    2008年上半年,全球工程工程机械市场仍然继续保持着数年以来的增长趋势。但是,进入下半年以后,市场销售逐渐回落;特别是在第四季度,整个市场显示了明显的衰退。这与国际金融危机的不断扩大和蔓延是一致的,从一个侧面反映了金融危机对实体经济的严重影响。

    回顾近10年来全球工程机械市场的发展历史,可以看到,直到2007年整个市场都处在需求持续扩张、销售不断增长的过程。自1999年至2007年,全球工程机械市场销售量翻了一番,达到100万台的水平,这是历史上从未达到过的高点。其中,80%的增长发生在后5年期间。很明显,中国市场的持续高速增长对全球市场的推动影响是巨大的。同时,其它地区市场也都经历了一个增长的时期。全球经济发展形势普遍乐观,各项建设事业和资源开发需求高涨,为工程机械市场增长创造了良好的基本面。同时,宽松的信贷政策则为销售提供了巨大的便利。实际上,融资服务已成为支持工程机械销售的一个主要手段,甚至成为大多数客户购买设备的一个不可缺少的条件。

    但当信贷供给发展到过度宽松乃至“愚蠢”的地步时,危机也开始积累起来。在对经济增长的乐观预期下,客户利用便利的信贷服务采购设备投入生产或租赁,甚至不惜在尚未有实际需求的情况下提前订货(反正不需要很大比例的首付),以避免由于供应商交货期延长所带来的问题。整个工程机械市场一度呈现供不应求的局面,零部件供应也经常吃紧。但是,如果从这个市场长期以来的发展规律来看,这种带有不少虚假成分的繁荣是难以持续的,平均每年20%的高速增长已经积累了泡沫。在工程机械市场已经面临调整压力时,金融危机的爆发导致它发生了空前剧烈的下滑。

    国际金融危机对工程机械市场的直接冲击是,大多数银行在自身沉重的债务危机下不可能再继续为客户购买设备提供任何形式的融资支持,信贷供给在短时期内全面中断,导致大量客户特别是购买批量较大的租赁公司停止购买设备。从市场需求方面来看,房地产业在不少国家陷入衰退甚至崩溃的境地,与之相关的工程建设活动也自然普遍停滞,对工程机械特别是小型设备的实际需求下滑。制造商和经销商手中积压的大量库存在市场仍保有大量新机的情况下不易消化,整个产业链的各个环节普遍承受严重的资金不足压力,企业面临生存危机。二、区域市场分析

    在经历了2008年的下跌之后,2007年就成为全球工程机械市场的一个历史高点。如前所述,2007年全球工程机械销售量达到了100万台以上,而以价值计算的销售额则达到982亿美元。2008年,全球市场销售量下跌15%,约为85万台;而销售额则下降11%,为877亿美元。这在一定程度上说明单台价值较低的小型设备所受冲击相对更为严重,在市场销售量的损失中所占比重较大。

    工程机械市场的这一轮下跌主要是受外部经济环境变化的冲击所致。在世界总体经济形势的走向仍不明朗的情况下,很难预计工程机械市场何时能够回升。进入2009年以来,整个工程机械市场仍处于大幅衰退后的低迷状态。市场似乎已经达到了最低点,但仍然没有明显的回升迹象,仍然处于低谷之中。可以肯定,2009年全球工程机械市场的销售额将继续下滑,估计会跌至550亿美元。换言之,在2007年以后的两年间,市场损失将超过40%。在对经济复苏特别是银行业恢复正常经营的期盼中,人们预期到2010年年中或更晚些时候这个市场会有所回升,但这仍只是一种预期而已。

    需要指出的是,这场经济危机对世界各主要工程机械市场的具体影响有很大差异,对不同类型产品的影响也不尽相同。下面试做具体分析:

    北美地区市场在2007年就已经进入下滑区间,目前仍然处于低迷状态。最深重的危机来自住房市场,对整个工程机械租赁业发生严重影响,因此叉装机、滑移-转向装载机和履带式挖掘机等产品市场出现严重下滑。在2007-2008年间,由于采矿业和公共建设领域的需求仍然良好,与之相关的一些产品#如刚性自卸车和大型挖掘机等的市场保持了一段良好形势,但是后期由于原材料价格下跌对采矿业的影响,对这些设备的需求也转入急剧下滑。预计2009年整个市场的销售量将进一步下滑50%。因此,这个曾经的世界最大工程机械市场在近两年内的累计跌幅可超过60%。尽管经济已经有恢复迹象,其工程机械市场到2010年恐怕仍难以进入明显的增长周期。    

    西欧多数国家的市场在2008年上半年对工程机械的需求仍然保持在较高水平,年中之后市场开始下滑,秋季和初冬时则大部分国家都出现急剧下滑。2008年全年销售量比2007年减少了近四分之一,下跌主要发生在第四季度。各国受金融危机影响的程度不同,受冲击最严重的国家是西班牙、爱尔兰、法国、英国、丹麦和意大利等。从产品角度来看,承包商、尤其是小型承包商对购买挖掘装载机、滑移-转向装载机和小型铰接式装载机已经失去信心,租赁公司在一定程度上放弃了购买小型挖掘机,履带式挖掘机市场也出现明显下滑。2009年欧洲经济仍然在低谷中徘徊,工程机械市场在上半年依然处于深度下跌形势,预计全年跌幅为40%以上。中国在连续几年保持20%的年增长速度后,2008年再次达到历史新高,特别是挖掘机销售的增长对整个市场发展的作用不断提高。2008年第四季度,中国市场也受到全球市场衰退和信心普遍丧失的打击,销售量大幅度下跌,但这并没有完全抵消前9个月的成果,国内市场的全年销售量仍实现5%的增长,超过237,000台。毫无疑问,中国目前是世界上销售量最大的工程机械市场,同时也是产量最大的国家。为保持经济增长,中国政府实行了积极的财政政策和宽松的货币政策,这对工程机械市场的持续发展十分有利。但是进入2009年以来,由于地方政府配套资金不足、民间投资和国外投资难以推动、工业生产恢复缓慢等问题,工程机械市场需求在上半年仍出现同比下降情况。但是,可以预计全年国内市场仍将保持在较高的水平,并会随着市场信心的逐步恢复重拾增势。如果中国市场能够保持目前的销售水平,那么在近期内其销售量将可达到北美和西欧市场之和。

    日本在走出2003年的低谷后经历了5年的缓慢增长,但在2008年又重新急剧下跌,国内销售量跌幅达到四分之一,原因是公共工程项目数量减少,私人投资气氛普遍转淡,租赁公司依靠出口亚洲其它国家出售旧机也遇到巨大困难。由于经济发展预期悲观,工业生产投入和出口受到市场需求黯淡和目前日元升值的压力,而开展公共工程也并不被看好作为刺激市场复苏的手段,因此预计2009年工程机械市场仍然面临持续下滑的前景,而且可能在2012年前也难以回暖。

    印度与其它主要地区市场相比仍然是一个规模比较小的市场,但是近年来它也经历了与中国相似的连续高速增长,2007年销售量达到36,700台。业内曾一致认为印度市场可以每年25%左右的速度保持持续增长,挖掘装载机需求可以达到每年50,000台,整个市场需求量则可很快达到每年100,000台。但是,2008年印度市场受到了金融危机的意外冲击,之前能够轻易获得的融资和信贷服务突然停止,客户订单在重新获得融资支持之前都被暂时搁置。由于商品价格下跌采矿业受到严重影响,房地产市场、一般建设市场和公路建设市场也全面下滑。2008年第四季度市场十分惨淡,使全年销售量由增长趋势转入下跌12%。由于金融系统尚未恢复,预计2009年市场仍将持续下跌趋势。但是,一旦其金融系统恢复正常经营,在庞大的工程建设计划推动下,目前被抑制的巨大需求将迅速释放。预计印度市场可在2010年复苏并快速增长。印度是世界最大的挖掘装载机市场,同时由于大型基础设施建设的需要,对其它产品如履带式挖掘机和轮式装载机的需求将不断提高。

    三、中国制造商面临的机遇和挑战

    在国际工程机械市场受到金融危机严重冲击的形势下,中国制造商的持续发展将令人瞩目。这首先由于中国国内市场仍将保持较高水平的需求,为企业发展创造了有利的环境;其次,由于中国在国际社会不断扩大影响,特别是与发展中国家的经济关系日趋密切,中国工程机械企业仍将获得不少发展出口的机会;同时,领先的中国制造商已经提出了向世界级企业进军的目标,在实施国际化战略的进程中他们正在稳步提高自己的国际地位。尽管大多数中小型制造商仍必须立足国内市场,领先制造商向国际化发展已经成为必然趋势,因为即使是在国内市场中国制造商也面临着国外制造商日益增强的竞争。同时,发展国际市场也是企业扩大产品线、丰富产品结构的一个重要途径。目前,整个世界工程机械产业所面临的转折为中国制造商加快国际化进程提供了一定的契机,因为现在他们有更多的机会去获得国际先进技术营销渠道乃至国际品牌。同时,也应该看到,中国工程机械产业的发展仍然存在不少问题。在国内市场,大量同质化产品的恶性价格竞争导致企业利润低下,难以依靠市场经营获得良性持续发展;在出口市场,中国企业高度依赖于利润相对微薄的发展中市场,或主要依靠价格竞争优势获取订单,经销渠道不稳定,客户基础不牢固,不利于持续发展。在高端产品领域,中国制造商仍高度依赖于进口关键零部件,使产品开发受到制约,同时也降低了经营这些产品的利润率;但另一方面,企业自行开发高端零部件又难以实现较好的规模效益。中国企业非常重视出口业务,因为出口可以比在国内市场赢得更好的利润,但是,在人民币升值和国际市场需求滑坡的情况,传统的出口业务模式正面临着越来越大的困难。

    为逐步改善国内制造业的薄弱环节,提高国际竞争力,中国政府提出了行业调整和振兴规划,意图实现产业平稳增长,扩大国产装备的市场份额,这将为制造企业的发展创造更有利的条件。但是,更为重要的是,中国制造商应当在转变经营机制的基础上,清醒认识自身存在的问题,科学制订和有效实施长远战略,才能抓住机遇,谋求企业在国际竞争中的生存和发展。

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